【資産公開】2021年3月末の資産運用状況・ポートフォリオ公開


2020年3月末時点の全保有資産とポートフォリオを公開します。

今月はあまり動かなかったので、ポートフォリオに大きな変化はありません。

資産状況(2020年3月末)

それでは早速ですが、最新の資産状況を紹介します。

資産総額は2920万円(先月比+26万円)とXYM26,600枚となりました(XYMの詳細については仮想通貨の章で述べます)。

今月の投資による増加分は約20万円でした。

年収・投資方針などについてはこちらで公開しています。

なお、これまでの資産推移は以下の通りです。

資産3000万円突破が近づいておりますが、来月、株価・ビットコイン価格が上昇するのであれば突破できるかもしれません。

ポートフォリオ

全体

資産のポートフォリオは以下のようになっています。

なお、全て円ベースに直しており、グラフ中に表示されている金額の単位は万円です。

今月は、日本株を売り払って外国株を積み増しました。

外国株

外国株ETFの保有分は、TOK:180万円、NASDAQ連動型ETF(2568):100万円です。

また、外国個別株の保有銘柄は、ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS-B):288万円、デジタル・タービン(APPS):266万円、クラウド・ストライク(CRWD):216万円、サービス・ナウ(NOW):228万円、フォーティネット(FTNT):315万円、インフォシス(INFY):283万円分です。

個別株は元々それぞれ250万円分ずつ買っているので、RDS-B・APPS・FTNT・INFYは含み益状態、CRWD・NOWが含み損状態です。

※なお、売却時には分離課税20%が課税されるため、資産総額の計算の際は含み益の税金分を引いて計算しています。

3月はS&P500やNYダウは上昇しましたが、アメリカの長期国債の金利が上昇したため、ハイテク銘柄は不調な傾向でした。

私の個別株の保有銘柄はハイテクに偏っているため、今月はそれほど含み益を増やすことはできませんでした。

まぁ、損はしていないので全然嬉しい状況ではありますが。(*^^)v

日本株

その他(従業員持株会/年金積立):10万円です。

現在、個別株をほとんど持っていませんが、少しだけ日本株も買いたいと思っているので、マザーズ銘柄などの小型株を研究中です。

債券

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(1656):250万円です。

株価のバリュエーションが高くなっているため、資産の多様化のため債券のETFに少し投資しています。

ヘッジ目的なので、債券に大きく投資する気はありません。

今月は少しだけ売り抜けましたが、概ね変化はありません。

コモディティ

金(Gold, 1326):250万円です。

金に関しては債券と同様にヘッジとして長期保有目的なので、大きくポジションを変化させる予定はありません。

長期金利が上昇してきていることを踏まえると、金価格はしばらく低迷を続けるかもしれませんが、ヘッジのため全資産の5-10%を目安に保有を続ける予定です。

仮想通貨

Bitcoin:110万円です。

まだ仮想通貨バブルが続いているようです。いつまでこのバブルが続くのかわかりませんが、とりあえずはついていくしかなさそうです。

今月はネム(XEM)のアップデートが実施され、XEMの保有者に対して1:1の割合でXYM(Symbol)が付与されることになりました。

その際、なぜかZaifだけネムの価格が大幅に下落していたので、スナップショット(権利確定日)前にネムを大量(26,600XEM)に購入しました。

ZaifはまだXYM(Symbol)の付与の有無や時期についてアナウンスしていないため、だいぶギャンブル的になりますが、XYMもしくは相当分の現金がいずれ付与される可能性が高そうだと判断して、思い切って買いました。

自分でやっておいて言うのも何ですが、皆さんは絶対にマネをしないようにお願いします。。(;^ω^)

そもそも、自分でオプトインしろよ、っていう(笑)

なお、現状XYM(Symbol)は54円程、ネムは40円程で推移しているため、もしXYMが付与されて54円で売り抜けることができるのであれば、スナップショット持ち越し組が大勝利ということになります。

ただ、不確定要素が多いため、とりあえずは資産として計上せず(XYMが54円だとすると、144万円分です)、付与された際に資産として計上したいと思います。

全体的に仮想通貨の割合が多いので、しばらく月末に毎月10万円ずつ機械的に売り抜けていく予定です。

来月の予定

今月は株を買いましたが、かなり割高状態なので、引き続き ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル 状態です(笑)。

上昇する限りはとりあえずはついていくしかないですね。。

総資産3000万円突破が近づいてきていますが、株価が上昇するようであれば、来月にも超える可能性がありそうです。早く超えたいな~。