【資産公開】2022年6月末の資産運用状況・ポートフォリオ公開


2022年6月末時点の全保有資産とポートフォリオを公開します。

6月はS&P500が先月比10%程度下落するなど、株式市場が引き続き軟調だったため、資産総額は減少してしまいました。

相当厳しい相場で、年初来安値を今月も更新してしまいました。リセッションの織り込みがかなり進んでいるように思われますが、どこまで下がるのか検討がつかないので、厳しいですね。。

資産状況(2022年6月末)

まずは恒例の最新の資産状況を報告します。

資産総額は3660万円(先月比+73万円)となりました。労働所得による増加分は約180万円なので(ボーナス月だったこともあり多めです)、投資での実績は-105万円程となりました。

年初からの弱気相場が続いており、アメリカ株主要指数は年初来安値を更新するなど、かなり厳しい相場が続いています。

アメリカのインフレが高水準で続く中、FRBが利上げを余儀なくされ、リセッションになるのではないか、という懸念が広がっていることが主な要因です。

リセッションを織り込むような経済アナリストの予測も多くなってきており、FRBのパウエル議長も「リセッションにならない保証はできない」と実質的にリセッションに陥る可能性を認める事態となっています。

年収・投資方針などについてはこちらで公開しています。

これまでの資産推移は以下の通りです。

Chart by Visualizer

ポートフォリオ

全体

資産のポートフォリオは以下のようになっています。

なお、全て円ベースに直しており、グラフ中に表示されている金額の単位は万円です。

株の割合が非常に高い状態なので、株価が上昇するようであれば、一部利益確定売りしたいと思っていますが、しばらくは無理そうですね。。

Chart by Visualizer

外国株

外国株ETFの保有分は、TOK:280万円、S&P500連動型:89万円、NASDAQ連動型(2569):642万円です。TOKは長期投資用(積立NISA・積立投資・DC年金など)なので売却予定はありません。

外国籍の個別株は合計1722万円分です。

なお、上記ポートフォリオや総資産では、含み益に分離課税2割がいずれ課税されることを見越して、課税された後の金額をみなしで表示しています。

個別の保有銘柄は、デジタル・タービン(APPS)、クラウド・ストライク(CRWD)、メタ・プラットフォームズ(FB)、フォーティネット(FTNT)、インフォシス(INFY)、アルファベット(GOOG)、ショッピファイ(SHOP)です。

  • フォーティネット(FTNT):588万円(含み益+333万円
  • インフォシス(INFY):341万円(含み益+87万円
  • アルファベット(GOOG):264万円(含み損-10万円
  • クラウドストライク(CRWD):241万円(含み損-13万円
  • メタ・プラットフォームズ(FB):139万円(含み損-113万円
  • ショッピファイ(SHOP):94万円(含み損-20万円
  • デジタルタービン(APPS):70万円(含み損-184万円

今月は売買は行いませんでした。

先月は、そろそろコモディティ銘柄も上昇は終わるのではないか、と思ったため、ブンゲ(BG)を売却しましたが、結果的にこれは良い判断だったようです。

個人的にはハイパーグロース系銘柄の中にはかなり買いやすくなってきた銘柄が増えてきたように感じるので、タイミングを見て、ハイパーグロース系銘柄を買いたいと思います。

仕事が休みの日に、時間を見つけて個別銘柄の分析をしたいところです。。

日本株

その他(従業員持株会/年金積立):56万円、ソフトバンクグループ:262万円(含み損-39万円)です。

ソフトバンクグループは中国の影響を受けやすい銘柄とされています(中国向けの投資は20%くらいなはずですが)。

中国では、上海のロックダウンが終了、コロナで低迷した景気の底上げのために金融緩和を行う、当局が海外投資家の受け入れを認める方針、などといったポジティブニュースが多くなってきており、中国株は持ち直しの兆候が見られます。

中国株は粉飾決算のリスクやカントリーリスクが大きく、直接保有するのは避けたいと思っていますが、ソフトバンクグループで間接的に保有する形式で投資するのが主目的です。

債券

期待インフレ率に対して債券金利が低いことから、引き続きあまり投資妙味がないように感じられるので、大きなポジションを持つ予定はありません。

インフレ率よりも利回りが低いと実質的に目減りする投資先、ということになるので、現状の利回りだと投資しづらいですね。。

コモディティ

金の現物を265万円分(300g)保有しています。長期保有を前提に購入しています。

地政学リスクやインフレリスクが上昇していることを受け、比較的堅調に推移しています。

もう少し積み増したいところですが、高値圏なので、もうちょっと様子見したいと思います。。

仮想通貨

イーサリアム(ETH):23万円、シンボル(XYM):22万円などの合計48万円分です。

株式市場に連動して、仮想通貨市場もかなり軟調傾向ですが、仮想通貨市場は一度軟調になるとしばらく続きやすい傾向があるので、しばらくは様子見の予定です。

イーサリアムの大型アップデートでマイニングが必要なくなること、仮想通貨市場全体の下落で報酬が下がっていること、などからマイニング屋さんの撤退があいついでいるようで、それに伴ってグラボ(GPU)の値段が足元でかなり下がっているようです。

ゲーマーとしてはグラボの値段が下がってくれた方が買いやすくなるのでうれしいですね。仮想通貨価格は下落しているので投資家としては悲しいですが。。

来月以降の予定

現在、かなり株に偏ったポートフォリオになっており、株式市場の動向を直に受けてしまうようなポートフォリオとなっています。

レバレッジを使っておらず、全て現物なので、気長に待ちたいと思います。

夏場は株価のパフォーマンスが低調になりやすいとされていますが、今年は年初からずっと軟調なので、どうなるのか全く読めません。。

上昇してくれるのであれば、少し株を売って、金や債券などの代替資産に振り向けたいところですが、しばらく無理そうですね。。