【VEA】アメリカ以外の先進国に投資するETF

2020年8月29日


VEAはアメリカを除く先進国の小型~大型株に分散投資できるETFです。

近年はアメリカ株への投資が流行していますが、将来的にアメリカがずっと成功するとは限らないため、リスクヘッジとしておススメです。

この記事では、VEAとは何か、構成国、構成銘柄、構成セクター、経費率などについて紹介します。

VEAとは?

VEAとは、アメリカを除く先進国の小・中・大型株に分散投資できるETFです。

正式名称は「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF」です。

経費率は0.05%と非常に低コストです。

アメリカ・カナダを除く先進国に投資できるETFとして、EFAが有名ですが、EFAの経費率は0.32%なので、経費率という観点ではVEAが圧倒しています(ただし、投資対象の国が若干異なる)。

VEAの構成国

2020年7月末時点のVEAの構成国と比率は以下のようになっています。

GDPが大きい、日本やヨーロッパの構成比率が高くなっていますが、オセアニアやアジアの先進国にも投資しています。

VEAの構成セクター

2020年7月末時点のVEAの構成セクターの比率は以下のようになっています。

かなりバランスのとれたセクター構成になっています。セクターに関する分散は問題ないでしょう。

VEAへの投資はおススメか?

近年、アメリカ株投資が流行しており、アメリカ株は他の先進国に比べると割高感があります。

歴史的には、アメリカは他の先進国よりも経済成長できたため、アメリカ株のリターンは高かったのですが、長期的に今後もアメリカが成功し続けられるかどうかは誰にもわかりません。

したがって、長期積立投資ではアメリカ以外の国にも一定割合は投資しておくべきでしょう。

VEAは0.05%と低コストでアメリカ以外の先進国に投資できるためかなりおススメのETFです。直近は伸び悩んでいますが、歴史的には5%程度のリターンを得ることができています。

VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は経費率が0.08%なので、経費率を考慮するのであればVEA・アメリカ株ETF(VTIVOOなど)・VWOをVTの構成比になるように組み合わた方が低経費率になるという裏技もあります。

VTI・VOOは0.03%、VEAは0.05%、VWOは0.1%なので、微妙に違いはありますが、VTの構成比(VTI・VOOが約60%、VEAが約30%、VWOが約10%)通りに組むと、経費率は0.043%程度と半額程度で済みます。

VEAの構成銘柄

2020年7月末時点の構成銘柄上位50社を示します。

GDPの大きい日欧が中心になっているETFであるため、日本企業も多数含まれています。

Nestle SA (NESN) : 1.90%

Roche Holding AG (ROG) : 1.34%

Samsung Electronics Co. Ltd. (5930) : 1.21%

SAP SE (SAP) : 0.98%

Novartis AG (NOVN) : 0.98%

Toyota Motor Corp. (7203) : 0.81%

AstraZeneca plc (AZN) : 0.80%

ASML Holding NV (ASML) : 0.79%

Sanofi (SAN) : 0.63%

AIA Group Ltd. (1299) : 0.61%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC) : 0.60%

Shopify Inc. Class A (SHOP) : 0.59%

Novo Nordisk A/S Class B (NOVO) : 0.59%

SoftBank Group Corp. (9984) : 0.57%

Royal Bank of Canada (RY) : 0.55%

GlaxoSmithKline plc (GSK) : 0.55%

Siemens AG (SIE) : 0.54%

Sony Corp. (6758) : 0.53%

HSBC Holdings plc (HSBA) : 0.51%

Commonwealth Bank of Australia (CBA) : 0.50%

TOTAL SA (FP) : 0.50%

CSL Ltd. (CSL) : 0.49%

Allianz SE (ALV) : 0.48%

Unilever NV (UNA) : 0.48%

Diageo plc (DGE) : 0.47%

Toronto-Dominion Bank (TD) : 0.44%

BHP Group Ltd. (BHP) : 0.43%

Iberdrola SA (IBE) : 0.42%

Keyence Corp. (6861) : 0.42%

British American Tobacco plc (BATS) : 0.41%

BP plc (BP.) : 0.40%

Enel SPA (ENEL) : 0.40%

Canadian National Railway Co. (CNR) : 0.39%

Rio Tinto plc (RIO) : 0.37%

Bayer AG (BAYN) : 0.36%

Unilever plc (ULVR) : 0.36%

Enbridge Inc. (ENB) : 0.36%

Reckitt Benckiser Group plc (RB.) : 0.35%

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (388) : 0.34%

Schneider Electric SE (SU) : 0.33%

Royal Dutch Shell plc Class A (RDSA) : 0.33%

Daiichi Sankyo Co. Ltd. (4568) : 0.31%

Zurich Insurance Group AG (ZURN) : 0.31%

KDDI Corp. (9433) : 0.30%

Deutsche Telekom AG (DTE) : 0.30%

adidas AG (ADS) : 0.29%

Royal Dutch Shell plc Class B (RDSB) : 0.29%

BASF SE (BAS) : 0.28%

Bank of Nova Scotia (BNS) : 0.28%

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. (4502) : 0.28%

ETF

Posted by れおちゃま