【IWF】アメリカの大型グロース株に投資できるETF


IWF(iシェアーズ・ラッセル1000・グロースETF)はブラックロック社が提供する、大型グロース株の指標に連動するETFです。

低経費率である上、歴史的にはS&P500に比べるとかなり高パフォーマンスを記録しているETFであるため、長期投資におススメのETFです。

この記事では、IWFの概要・リターン・構成セクター・構成銘柄についてまとめます。

IWFとは?

IWF(iシェアーズ・ラッセル1000・グロースETF)はブラックロック社が提供する、Russell 1000 Growth Index(ラッセル1000グロースインデックス)に連動するETFです。

当インデックスは、アメリカ市場に上場している大型グロース株で構成されています。

経費率は年率で0.19%と、比較的低コストに設定されています。

IWFの構成セクター比率

2020年11月時点のセクター比率は以下のようになっています。

グロース株に投資しているので、テクノロジーなどの株式に偏っています。

かなり偏りが大きいETFなので、値動きが激しい点には要注意です。

IWFのリターン

以下にIWF(青線)とS&P500(赤線)のチャートを示します。2004年初めを起点として正規化しています。

IWFはS&P500に比べてアウトパフォームしてきたことが読み取れます。

今後もこの通りにIWFがS&P500を常にアウトパフォームし続けるかはわかりませんが、一般にIWFに選ばれてる株式は高成長率が期待されている銘柄なので、今後もアウトパフォームすることが期待できます。

ただし、高成長率が期待されている銘柄はIT関連銘柄が多く、これらが予想よりも成長しなかったり、ITセクター全体が売られるような相場では、大きく損失を出してしまう可能性もあるため、IWFへの集中投資は危険性を伴います。

チャート上でも確認できますが、一時的とはいえ、リーマンショック時にはS&P500よりも下落幅が大きかった時期もあります。

IWFの構成銘柄

2020年11月時点の構成銘柄上位100社と構成割合を示します。

APPLE INC (AAPL) : 10.73%

MICROSOFT CORP (MSFT) : 9.18%

AMAZON COM INC (AMZN) : 7.74%

FACEBOOK CLASS A INC (FB) : 3.79%

TESLA INC (TSLA) : 2.43%

ALPHABET INC CLASS A (GOOGL) : 2.36%

ALPHABET INC CLASS C (GOOG) : 2.34%

VISA INC CLASS A (V) : 2.04%

NVIDIA CORP (NVDA) : 1.79%

MASTERCARD INC CLASS A (MA) : 1.73%

UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH) : 1.5%

PAYPAL HOLDINGS INC (PYPL) : 1.44%

ADOBE INC (ADBE) : 1.3%

NETFLIX INC (NFLX) : 1.18%

SALESFORCE.COM INC (CRM) : 1.14%

MERCK & CO INC (MRK) : 1.01%

ABBVIE INC (ABBV) : 0.99%

NIKE INC CLASS B (NKE) : 0.94%

QUALCOMM INC (QCOM) : 0.93%

ACCENTURE PLC CLASS A (ACN) : 0.91%

COSTCO WHOLESALE CORP (COST) : 0.87%

PROCTER & GAMBLE (PG) : 0.87%

HOME DEPOT INC (HD) : 0.84%

PEPSICO INC (PEP) : 0.84%

BROADCOM INC (AVGO) : 0.83%

AMGEN INC (AMGN) : 0.74%

ELI LILLY (LLY) : 0.7%

COCA-COLA (KO) : 0.69%

LOWES COMPANIES INC (LOW) : 0.67%

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO) : 0.6%

AMERICAN TOWER REIT CORP (AMT) : 0.59%

SERVICENOW INC (NOW) : 0.56%

ORACLE CORP (ORCL) : 0.56%

ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) : 0.54%

LOCKHEED MARTIN CORP (LMT) : 0.54%

INTUIT INC (INTU) : 0.51%

CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A (CHTR) : 0.5%

BOOKING HOLDINGS INC (BKNG) : 0.48%

INTUITIVE SURGICAL INC (ISRG) : 0.48%

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B (UPS) : 0.45%

SQUARE INC CLASS A (SQ) : 0.45%

APPLIED MATERIAL INC (AMAT) : 0.43%

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS (ZM) : 0.42%

TEXAS INSTRUMENT INC (TXN) : 0.41%

UNION PACIFIC CORP (UNP) : 0.41%

ABBOTT LABORATORIES (ABT) : 0.4%

ZOETIS INC CLASS A (ZTS) : 0.39%

STARBUCKS CORP (SBUX) : 0.38%

3M (MMM) : 0.38%

LAM RESEARCH CORP (LRCX) : 0.37%

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC (ADP) : 0.37%

CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO (CCI) : 0.37%

TJX INC (TJX) : 0.35%

EQUINIX REIT INC (EQIX) : 0.35%

SHERWIN WILLIAMS (SHW) : 0.34%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC (VRTX) : 0.32%

DOLLAR GENERAL CORP (DG) : 0.31%

UBER TECHNOLOGIES INC (UBER) : 0.31%

EDWARDS LIFESCIENCES CORP (EW) : 0.3%

BRISTOL MYERS SQUIBB (BMY) : 0.3%

JOHNSON & JOHNSON (JNJ) : 0.29%

REGENERON PHARMACEUTICALS INC (REGN) : 0.28%

ESTEE LAUDER INC CLASS A (EL) : 0.28%

S&P GLOBAL INC (SPGI) : 0.27%

AON PLC CLASS A (AON) : 0.27%

MARSH & MCLENNAN INC (MMC) : 0.26%

MOODYS CORP (MCO) : 0.26%

NORTHROP GRUMMAN CORP (NOC) : 0.26%

ILLUMINA INC (ILMN) : 0.26%

LULULEMON ATHLETICA INC (LULU) : 0.23%

DOCUSIGN INC (DOCU) : 0.23%

AUTODESK INC (ADSK) : 0.23%

KLA CORP (KLAC) : 0.22%

IDEXX LABORATORIES INC (IDXX) : 0.21%

ALIGN TECHNOLOGY INC (ALGN) : 0.21%

WORKDAY INC CLASS A (WDAY) : 0.21%

VEEVA SYSTEMS INC CLASS A (VEEV) : 0.2%

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG) : 0.2%

TRADE DESK INC CLASS A (TTD) : 0.2%

SPOTIFY TECHNOLOGY SA (SPOT) : 0.2%

TWILIO INC CLASS A (TWLO) : 0.2%

COSTAR GROUP INC (CSGP) : 0.2%

XILINX INC (XLNX) : 0.19%

MSCI INC (MSCI) : 0.19%

ALTRIA GROUP INC (MO) : 0.19%

OREILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY) : 0.19%

SPLUNK INC (SPLK) : 0.18%

ROSS STORES INC (ROST) : 0.18%

VERISK ANALYTICS INC (VRSK) : 0.18%

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (CDNS) : 0.18%

MODERNA INC (MRNA) : 0.18%

MONSTER BEVERAGE CORP (MNST) : 0.18%

EBAY INC (EBAY) : 0.18%

MATCH GROUP INC (MTCH) : 0.17%

SYNOPSYS INC (SNPS) : 0.17%

RESMED INC (RMD) : 0.17%

ILLINOIS TOOL INC (ITW) : 0.17%

ROKU INC CLASS A (ROKU) : 0.17%

BALL CORP (BLL) : 0.17%

DEXCOM INC (DXCM) : 0.16%

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Posted by れおちゃま