【資産公開】2021年5月末の資産運用状況・ポートフォリオ公開

2021年6月12日

2020年5月末時点の全保有資産とポートフォリオを公開します。

総資産はギリギリ3000万円を保ちましたが、仮想通貨の暴落、株の下落を受けて資産は先月比で減少してしまいました。

資産状況（2020年5月末）

まずは恒例の最新の資産状況を報告します。

資産総額は3001万円（先月比-14万円）となりました。今月は仮想通貨の暴落などの影響で、資産が減少しました。

上記資産総額には労働所得も含めているので、投資単体による資産の増減額は-25万円でした。ということで、久しぶりに、今月は月ベースで負け越してしまいました。

年収・投資方針などについてはこちらで公開しています。

なお、これまでの資産推移は以下の通りです。

ポートフォリオ

全体

資産のポートフォリオは以下のようになっています。

なお、全て円ベースに直しており、グラフ中に表示されている金額の単位は万円です。

ポートフォリオに変化はありません。

外国株

外国株ETFの保有分は、TOK：210万円です。

また、外国の個別株は合計約1600万円分で、保有銘柄は、ロイヤル・ダッチ・シェル（RDS-B）、デジタル・タービン（APPS）、クラウド・ストライク（CRWD）、サービス・ナウ（NOW）、フォーティネット（FTNT）、インフォシス（INFY）です。

日本株

その他（従業員持株会/年金積立）：30万円、ソフトバンクグループ：180万円です。

ソフトバンクグループを買った理由ですが、中国の景況感が良くなってきているにも関わらず、中国株が調整局面に入っているので、中国株を押し目買いする目的で購入しました。

※参考）ソフトバンクグループの株式価値の約半分はアリババ株なので、ソフトバンクグループに投資すると、実質的にアリババやアメリカのIT関連銘柄に分散投資していることになります。

年始にニューヨーク証券取引所が、アメリカのADRで上場している中国株を上場廃止を発表する（この際は後で撤回しました）など、直接中国株を買うのはリスクが大きそうだったので、ソフトバンクグループに投資することで間接的に保有する意図で購入しました。

債券

iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF（1656）：250万円です。

株価のバリュエーションが高くなっているため、資産の多様化のため債券のETFに少し投資しています。

ヘッジ目的なので、債券に大きく投資する気はありません。

コモディティ

金（Gold, 1326）：270万円です。

金に関しては債券と同様にヘッジとして長期保有目的なので、大きくポジションを変化させる予定はありません。

長期金利が上昇してきていることを踏まえると、金価格はしばらく低迷を続けるかもしれませんが、ヘッジのため全資産の5-10%を目安に保有を続ける予定です。